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Valoris, conseil en gestion de patrimoine (PARIS, Ile-de-France) : transmission et bilan patrimonial / défiscalisation immobilière / plus value cession d'entreprise / sci immobilier / réduction d'impôts

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Une autre approche du conseil patrimonial et de la gestion privée

Valoris Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, dirigée par Christophe Dubant et Nicolas Willig, Conseils en Gestion de Patrimoine depuis 2003.

Nos expertises embrassent tous les aspects du conseil patrimonial et de la gestion privée :

Bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, audit des capitaux gérés, bilan financier, bilan retraite, optimisation des fiscalités de l'impôt sur le revenu, de l'IFI, des successions et donations, mise en société civile d’une partie du patrimoine (SCI...), optimisation de la gestion des capitaux et de l'enrichissement du groupe familial, suivi annuel des participations, des capitaux sous gestion et des objectifs de vie, organisation de la transmission et cession d’entreprise sous un regard patrimonial, organisation de l'interprofessionnalité autour de nos clients en lien avec leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire et avocat)...

Éditos

L’ours, le dragon et le serpent…

Nous étions en train de prendre notre plume pour écrire un « banal » édito semestriel mi-février, mais c’était avant, avant le 24 février. Depuis, l’intolérable se déroule devant nos yeux. Depuis, l’impensable, bercés que nous étions par 70 ans de paix en Europe, arrive.

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Actualités

Loi de finances pour 2022

La Loi de Finances pour 2022 a repris pour les professionnels, comme cela était pressenti, les dispositions prévues dans le Plan des Indépendants. Du côté des particuliers, plusieurs mesures voient le jour, d’autres sont prolongées. En voici quelques-unes, impactantes en matière patrimoniale.

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Brèves

Présent d’usage ou donation ?

Beaucoup d’entre vous se sont interrogés, à l’occasion des fêtes de fin d’année, à propos de la frontière entre la donation et ce que l’on appelle le présent d’usage. En effet, la distinction entre présent d’usage et don manuel est délicate, mais il est pourtant nécessaire de la comprendre puisque leurs conséquences fiscales sont considérablement différentes.

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Place aux partenaires

Yann Louin

PictetAssetManagement Logo Color RGB

Le groupe Pictet, fondé en 1805 à Genève, est un acteur majeur des services de gestion de fortune et d’investissement en Europe. Dirigée par un collège de 8 associés, Pictet est une société privée et non cotée.

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Conseil patrimonial
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Flux d'actualités

  • FAURECIA: Des volumes acheteurs pour un rebond

    Actu et Conseils - BFM Bourse le 09 Aug 2022 à 09:00

    https://www.tradingsat.com/faurecia-FR0000121147/conseils/faurecia-des-volumes-acheteurs-pour-un-rebond-1030815.html

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  • CAC 40 : L’indice parisien a ouvert la séance en baisse de -0.15%

    Actu et Conseils - BFM Bourse le 09 Aug 2022 à 09:00

    https://www.tradingsat.com/cac-40-FR0003500008/actualites/cac-40-lindice-parisien-a-ouvert-la-seance-en-baisse-de-015-1030817.html

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  • CAC 40: Besoin d'une respiration

    Actu et Conseils - BFM Bourse le 09 Aug 2022 à 08:30

    https://www.tradingsat.com/cac-40-FR0003500008/conseils/cac-40-besoin-d-une-respiration-1030805.html

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  • Rénover, vendre ou tricher : le dilemme des propriétaires de passoires énergétiques

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 04 Aug 2022 à 16:30

    Au 1er janvier 2023, plus de 140 000 logements vont être exclus du parc locatif français, selon l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Une pression pour les propriétaires, obligés de réaliser de coûteux travaux ou de vendre.

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  • Crédit immobilier : la remontée du taux d'usure, une bonne nouvelle pour les acheteurs ?

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 30 Jun 2022 à 18:04

    La remontée de ce taux plafond destiné à protéger les particuliers de conditions d'emprunt abusives était attendue alors que les taux d'intérêt augmentent. Mais elle ne règle pas les difficultés rencontrées par les emprunteurs pour obtenir un crédit.

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  • Canicules, vagues de chaleur : "Il y a urgence à renaturer les villes"

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 18 Jun 2022 à 14:44

    Marjorie Musy, spécialiste en microclimatologie urbaine et du bâtiment, explique comment les métropoles doivent s'adapter au dérèglement climatique pour faire face aux canicules à répétition.

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  • Immobilier : à quelle hausse des taux faut-il s'attendre dans les prochains mois ?

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 13 Jun 2022 à 14:13

    Si la hausse des crédits immobiliers va se poursuivre selon les spécialistes, pour atteindre un taux entre 2% à 3%, il s'agit finalement d'un retour à une certaine normalité après des années d'exception.

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  • Crédit immobilier : comment expliquer la hausse des taux d'intérêt ?

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 05 Jun 2022 à 14:25

    Les taux grimpent à cause de la hausse de l'inflation qui pousse la Banque centrale européenne à relever ses taux d'emprunt aux banques. Cette hausse pourrait fermer la porte à un prêt pour certains emprunteurs.

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Cadeau ou donation : où se situe la frontière ?

Cabinets adherents de la
Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine

Notre cabinet se situe au 50, boulevard de la République à Boulogne-Billancourt.

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