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Valoris, conseil en gestion de patrimoine (PARIS, Ile-de-France) : transmission et bilan patrimonial / défiscalisation immobilière / plus value cession d'entreprise / sci immobilier / réduction d'impôts

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Une autre approche du conseil patrimonial et de la gestion privée

Valoris Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, dirigée par Christophe Dubant et Nicolas Willig, Conseils en Gestion de Patrimoine depuis 2003.

Nos expertises embrassent tous les aspects du conseil patrimonial et de la gestion privée :

Bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, audit des capitaux gérés, bilan financier, bilan retraite, optimisation des fiscalités de l'impôt sur le revenu, de l'IFI, des successions et donations, mise en société civile d’une partie du patrimoine (SCI...), optimisation de la gestion des capitaux et de l'enrichissement du groupe familial, suivi annuel des participations, des capitaux sous gestion et des objectifs de vie, organisation de la transmission et cession d’entreprise sous un regard patrimonial, organisation de l'interprofessionnalité autour de nos clients en lien avec leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire et avocat)...

Éditos

L’ours, le dragon et le serpent…

Nous étions en train de prendre notre plume pour écrire un « banal » édito semestriel mi-février, mais c’était avant, avant le 24 février. Depuis, l’intolérable se déroule devant nos yeux. Depuis, l’impensable, bercés que nous étions par 70 ans de paix en Europe, arrive.

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Actualités

Loi de finances pour 2022

La Loi de Finances pour 2022 a repris pour les professionnels, comme cela était pressenti, les dispositions prévues dans le Plan des Indépendants. Du côté des particuliers, plusieurs mesures voient le jour, d’autres sont prolongées. En voici quelques-unes, impactantes en matière patrimoniale.

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Brèves

Présent d’usage ou donation ?

Beaucoup d’entre vous se sont interrogés, à l’occasion des fêtes de fin d’année, à propos de la frontière entre la donation et ce que l’on appelle le présent d’usage. En effet, la distinction entre présent d’usage et don manuel est délicate, mais il est pourtant nécessaire de la comprendre puisque leurs conséquences fiscales sont considérablement différentes.

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Place aux partenaires

Yann Louin

PictetAssetManagement Logo Color RGB

Le groupe Pictet, fondé en 1805 à Genève, est un acteur majeur des services de gestion de fortune et d’investissement en Europe. Dirigée par un collège de 8 associés, Pictet est une société privée et non cotée.

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Flux d'actualités

  • IPSEN : Le rachat de la biotech américaine Epizyme ne séduit pas les actionnaires d'Ipsen

    Actu et Conseils - BFM Bourse le 27 Jun 2022 à 15:47

    https://www.tradingsat.com/ipsen-FR0010259150/actualites/ipsen-le-rachat-de-la-biotech-americaine-epizyme-ne-seduit-pas-les-actionnaires-d-ipsen-1024931.html

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  • Nasdaq Composite: Rééquilibrage des forces entre deux gaps

    Actu et Conseils - BFM Bourse le 27 Jun 2022 à 15:10

    https://www.tradingsat.com/nasdaq-composite-XC0009694271/conseils/nasdaq-composite-reequilibrage-des-forces-entre-deux-gaps-1024939.html

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  • TRANSGENE : Les essais cliniques avec le virus tueur de tumeur de Transgene avancent bien...

    Actu et Conseils - BFM Bourse le 27 Jun 2022 à 13:18

    https://www.tradingsat.com/transgene-FR0005175080/actualites/transgene-les-essais-cliniques-avec-le-virus-tueur-de-tumeur-de-transgene-avancent-bien-1024865.html

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  • CAC 40 : L'envolée de vendredi sur le CAC 40 s'essouffle nettement

    Actu et Conseils - BFM Bourse le 27 Jun 2022 à 11:11

    https://www.tradingsat.com/cac-40-FR0003500008/actualites/cac-40-l-envolee-de-vendredi-sur-le-cac-40-s-essouffle-nettement-1024899.html

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  • AIRBNB RG-A (4286S) : Réaction au sein d'un biseau

    Actu et Conseils - BFM Bourse le 27 Jun 2022 à 10:44

    https://www.tradingsat.com/airbn-w-140s-open-soc-DE000SN0T7D7/conseils/airbn-w-140s-open-soc-reaction-au-sein-d-un-biseau-1024867.html

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  • Canicules, vagues de chaleur : "Il y a urgence à renaturer les villes"

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 18 Jun 2022 à 14:44

    Marjorie Musy, spécialiste en microclimatologie urbaine et du bâtiment, explique comment les métropoles doivent s'adapter au dérèglement climatique pour faire face aux canicules à répétition.

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  • Immobilier : à quelle hausse des taux faut-il s'attendre dans les prochains mois ?

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 13 Jun 2022 à 14:13

    Si la hausse des crédits immobiliers va se poursuivre selon les spécialistes, pour atteindre un taux entre 2% à 3%, il s'agit finalement d'un retour à une certaine normalité après des années d'exception.

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  • Crédit immobilier : comment expliquer la hausse des taux d'intérêt ?

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 05 Jun 2022 à 14:25

    Les taux grimpent à cause de la hausse de l'inflation qui pousse la Banque centrale européenne à relever ses taux d'emprunt aux banques. Cette hausse pourrait fermer la porte à un prêt pour certains emprunteurs.

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  • Le logement, bientôt un produit de luxe ?

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 13 May 2022 à 12:34

    Persuadé que le logement sera la prochaine bombe sociale, Hervé Legros, le fondateur du groupe Alila appelle les politiques à prendre ce sujet à bras-le-corps.

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  • Villa M, Accor Arena, Dior, Pernod Ricard... Place aux espaces hybrides !

    LEXPRESS.fr - RSS Immobilier le 06 Mar 2022 à 20:18

    Dans le tertiaire, l'idée des immeubles classiques dédiés à une seule activité est révolue. L'heure est à la modularité et aux lieux de vie d'un nouveau genre.

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Cadeau ou donation : où se situe la frontière ?

Cabinets adherents de la
Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine

Notre cabinet se situe au 50, boulevard de la République à Boulogne-Billancourt.

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