Un bilan patrimonial est l’analyse de l'ensemble des aspects de votre situation personnelle. Cela consiste d'abord à collecter les informations sur votre situation familiale, financière et professionnelle.

Avec ces éléments nous mettons en évidence les problèmes liés à la composition de votre famille ou de votre patrimoine et déterminons ensemble les objectifs que vous pourriez être amenés à poursuivre.

Un bilan patrimonial complet se déroule généralement en trois temps :

  • collecte des informations
  • rédaction du bilan patrimonial
  • mise en œuvre de la stratégie

Nous nous tenons à votre disposition afin de déterminer, sans engagement ni frais, lors d’un premier entretien, vos besoins et vous proposer un devis personnalisé.