Valoris patrimoine

Siège Social :

50, boulevard de la République
92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 40 92 77 10
Siret : 494 513 666 00011 RCS NANTERRE
SARL au capital social de 9000 €
N° TVA Intracommunautaire : FR 21494513666

Responsable de la publication :

Nicolas Willig gérant de Valoris Patrimoine

Conception, création graphique et réalisation technique:

Atixit
2 bis avenue Foch
94 160 Saint Mandé

Hébergement :

OVH
2 rue Kellermann
59 100 Roubaix
France

Informations liminaires :

La société Valoris Patrimoine édite ce site dont la finalité est de fournir une information générale sur les domaines de la gestion de patrimoine, à destination de particuliers.

Document d'entrée en relation de Valoris Patrimoine :

La société Valoris Patrimoine est titulaire des statuts suivants :

  • Conseiller en investissement financier (CIF)
  • Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)

PDF   Entrée en relation Valoris 2024.pdf

Réseau de partenaires de Valoris Patrimoine :

La société Valoris Patrimoine a développé un réseau de conseils en gestion de patrimoine partenaires spécialisés dans les domaines du conseil en gestion de patrimoine, du courtage d’assurance, du conseil en investissement financier, du démarchage bancaire et financier et de l’intermédiation immobilière.

Les cabinets et sociétés partenaires sont les suivantes :

Cabinet Willig
Nicolas Willig
50, boulevard de la République
92 100 Boulogne Billancourt
PDF  Entrée en relation Cabinet Willig 2024.pdf

EURL Dubant
Christophe Dubant
50, boulevard de la République
92 100 Boulogne Billancourt
PDF  Entrée en relation EURL Dubant 2024.pdf

Les documents d’entrée en relation de ces deux sociétés sont en accès libre sur ce site.

Ces sociétés et cabinets partenaires de Valoris Patrimoine sont titulaires des statuts suivants :

  • Conseillers en investissements financiers, référencés par la Chambre des Conseil en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
  • Démarcheurs bancaires et financiers
  • Courtiers en assurance répertoriés par l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)
  • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Dès lors qu’une prise de contact a été faite avec l’un de nos cabinets partenaires, seul celui-ci est responsable à l’égard de son client de sa relation d’affaire. A ce titre il doit remettre à son client ou prospect un document d’entrée en relation lors de son premier contact.

Les sociétés et cabinets partenaires de Valoris Patrimoine, ainsi que Valoris Patrimoine, sont couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière souscrite auprès de MMA Entreprise 19, 21 allée de l’Europe 92 616 Clichy Cedex couvrant l’ensemble de leurs activités.

Valoris Patrimoine ne saurait être recherché en responsabilité à quelque titre que ce soit sur les opérations réalisées par les cabinets partenaires avec leurs clients.

Note d’information relative à la CNIL et au RGPD :

Les cabinets partenaires de Valoris Patrimoine, autorisés à utiliser l’enseigne Valoris Patrimoine, et la société Valoris Patrimoine sont les seuls destinataires des informations et contacts issus de ce site.

Les informations recueillies, au cours de vos relations avec votre interlocuteur Valoris Patrimoine, dans les différents formulaires de données patrimoniales font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir un diagnostic de votre situation patrimoniale et de celle de votre foyer, ainsi qu’à vous conseiller relativement à la gestion de votre patrimoine dans le cadre de nos activités professionnelles.

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du responsable de traitement).

Ces informations sont nécessaires pour permettre au cabinet de réaliser ses missions. Le défaut de réponse peut avoir des conséquences sur la réalisation conforme des missions du cabinet.

Les destinataires des données sont les conseils en gestion de patrimoine eux-mêmes, leur personnel conformément à leurs attributions internes, et les destinataires habituels du conseil en gestion de patrimoine habilités à recueillir certaines informations en fonction de leurs attributions respectives (dont notamment nos partenaires informatiques, financiers et compagnies d’assurance).

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conversées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut de délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, qui s’inscrit dans la continuité de la loi française « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et limitation ainsi qu’un droit d’opposition et de portabilité aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, nous vous invitons à adresser vos nom et coordonnées à vos interlocuteurs de Valoris Patrimoine. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et en demander la suppression, sauf lorsque la loi exclu ce droit.

Données et informations contenues sur le site :

Les renseignements, notamment les prix et les taux, qui figurent sur ce site sont donnés à titre indicatif. Ils ne revêtent pas un caractère contractuel. Ils sont ceux en vigueur au moment de la mise à jour de la page. Ils ne constituent pas une offre de service ou de produit de la part de Valoris Patrimoine. Les informations contenues dans le site ne peuvent être considérées comme une offre ou sollicitation d’offre d’achat ou de vente d’un quelconque produit d’investissement. Elles ne sauraient constituer des conseils financiers, fiscaux, juridiques ou comptables.

Les informations contenues dans le site sont destinées à l’utilisation privée. Valoris Patrimoine ne peut garantir leurs précisions et leur parfaite actualisation et décline toute responsabilité pour l’utilisation qui pourra être faite de cette information.

Propriété intellectuelle :

La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans autorisation de l’éditeur, une contrefaçon.

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