L’activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers distincts qui sont le conseil en stratégie patrimoniale, le conseil en investissements financiers, le conseil en investissements immobiliers, le courtage en assurance, le démarchage en produits financiers et l’intermédiation en opération de banque. Chacun de ces métiers est réglementé. Les membres de Valoris Patrimoine sont tenus de respecter scrupuleusement la législation en vigueur et disposent des compétences et des garanties nécessaires à l'exercice de ces activités.
En tant que Conseillers en Gestion de Patrimoine, nous sommes en mesure de :
→ Répondre à vos objectifs :
- en analysant votre situation patrimoniale
- en prenant en compte vos contraintes
- et en écoutant vos projets
→ Vous apporter notre valeur ajoutée :
- par une connaissance pointue de la fiscalité, de la famille et du patrimoine
- par une vision globale des marchés immobiliers et financiers
- par une volonté d'accompagner nos clients dans la durée
→ Vous proposer une offre de service complète :
- en conseil
- en immobilier
- en assurance-vie
- en bourse
