Le coût correspond à la rémunération d’un conseil, qui n’est pas faussée par une approche produit. L’approche produit de certains conseils, intéressés par la mise en place de placements « maison », rend souvent le bilan « gratuit », mais au final très orienté.

Pour un véritable travail de fond, rigoureux et objectif, le coût dépend du temps nécessaire pour traiter le dossier. La complexité du dossier et l’importance des données en sont un bon indicateur. A titre d’exemple le bilan d’un chef d’entreprise nécessite plus de temps que celui d’un salarié (lecture des statuts de l’entreprise, problématique de la trésorerie, de la transmission de la société...). Une personne imposée à l’ISF sera certainement dans une situation plus complexe à analyser.

Il vous est offert la possibilité d’opter pour un forfait ou pour un coût horaire suivant la tarification de votre correspondant Valoris Patrimoine. Evidemment tout dossier s’accompagne d’un devis suite au premier rendez-vous de découverte.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec votre conseiller Valoris Patrimoine