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C’est souvent la fiscalité et son optimisation qui amènent à consulter un conseiller en gestion de patrimoine.

La fiscalité est un élément important de la gestion de vos avoirs.

Toutefois, elle ne doit pas être regardée de manière isolée.

Trop souvent, nous remarquons que certains choix patrimoniaux reposent uniquement sur des considérations fiscales, ignorant ainsi les aspects civils, familiaux et économiques …

La fiscalité est un moyen de tendre vers la réalisation d’objectifs patrimoniaux, découlant d’une analyse globale et exhaustive de votre situation.

Une fois ce pré requis admis, la fiscalité peut être optimisée au niveau de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ou de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il y a trois principales voies d’optimisation permettant d’alléger votre pression fiscale :

La mouvance fiscale qui caractérise ces dernières années nécessite un suivi particulièrement attentionné de votre situation.

C’est pourquoi, nous proposons dans le cadre de nos missions : le suivi patrimonial.